Daten von CoinShares haben gezeigt, dass globale Krypto-Investmentprodukte, die von Unternehmen wie BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares und 21Shares verwaltet werden, in der vergangenen Woche Nettomittelzuflüsse in Höhe von 1,07 Milliarden US-Dollar verzeichneten. Dieser bemerkenswerte Anstieg kehrt den Trend der vorangegangenen vier Wochen um, in denen Nettomittelabflüsse in Höhe von 5,7 Milliarden US-Dollar beobachtet wurden.
Stimmungsumschwung und Auswirkungen einer US-Zinssenkung
Ein Stimmungsumschwung nach Hoffnungen auf eine US-Zinssenkung wurde für diese Kehrtwende verantwortlich gemacht. Die Finanzmärkte erwarteten gespannt eine Lockerung der Geldpolitik, nachdem John Williams, ein Mitglied des Federal Open Market Committee, auf eine mögliche Lockerung der Geldpolitik hingewiesen hatte. Dieser Aufbau hoffnungsvoller Stimmung schien die Zuflüsse in Krypto-Investmentprodukte zu fördern.
Marktschwankungen im Zuge von Zinsnachrichten
Dieser Trend setzte jedoch vor einem starken Rückgang des Bitcoin-Kurses ein, der zu Beginn der Woche um mehr als 5 % fiel. Auch der breitere Kryptowährungsmarkt erlitt erhebliche Verluste, nachdem Berichte darüber aufkamen, dass die Bank of Japan im Dezember Zinserhöhungen in Erwägung zieht. Trotz der überraschenden Kehrtwende schützte dies den Kryptowährungsmarkt nicht vor negativen Monatsergebnissen, da im November weltweit bis zu 3,2 Milliarden US-Dollar aus Krypto-Fonds abflossen.
Krypto-Handelsvolumen
Außerdem gingen die Handelsvolumina von Krypto-Exchange Traded Products (ETPs) in der vergangenen Woche stark auf etwa 24 Milliarden US-Dollar zurück, nachdem sie in der Vorwoche einen Rekordwert von 56 Milliarden US-Dollar erreicht hatten. Dies war teilweise auf das US-amerikanische Thanksgiving-Fest zurückzuführen.
Amerikanische Dominanz trotz Feiertagssaison
Selbst während der Thanksgiving-Feiertagsflaute behaupteten die USA ihre Dominanz bei den wöchentlichen Zuflüssen: Krypto-Fonds im Land verzeichneten in der vergangenen Woche allein 994 Millionen US-Dollar an Zuflüssen. Auch in Kanada und der Schweiz wurden erhöhte Zuflüsse bei Krypto-Investmentprodukten festgestellt, die sich auf 97,6 Millionen beziehungsweise 24,6 Millionen US-Dollar beliefen. Nur in Deutschland verzeichneten die Kryptowährungsfonds Nettoabflüsse, mit beachtlichen Rücknahmen im Wert von 55,5 Millionen US-Dollar.
Bitcoin- und Ethereum-ETFs führen das Feld an
Bitcoin-gebundene ETPs verzeichneten in Bezug auf Zuflüsse das höchste Volumen und meldeten in der vergangenen Woche einen Zuwachs von 461 Millionen US-Dollar. Dieser Trend signalisiert eine Umkehr der Wetten auf weitere Kursrückgänge bei Bitcoin, wie sich an einem Abfluss von 1,9 Millionen US-Dollar bei Short-Bitcoin-ETPs zeigt. In den USA sammelten Spot-Bitcoin-Exchange-Traded Funds während dieser Feiertagsflaute Nettozuflüsse im Wert von 70,1 Millionen US-Dollar ein. Bemerkenswert ist, dass Fidelitys FBTC allein rund 230,5 Millionen US-Dollar anlockte, was durch erhebliche Abflüsse bei anderen Fonds ausgeglichen wurde.
Auch Ethereum-Produkte entwickelten sich besser und verzeichneten in der vergangenen Woche weltweite Nettozuflüsse von 308 Millionen US-Dollar. Hier waren US-basierte Spot-Ethereum-ETFs mit 312,6 Millionen US-Dollar maßgeblich verantwortlich, wobei dies durch Abflüsse aus anderen Regionen ausgeglichen wurde.
Rekordzuflüsse bei XRP-basierten Fonds
Bemerkenswert ist, dass XRP-gebundene Fonds einen Rekord-Zufluss von 289 Millionen US-Dollar in nur einer Woche verzeichneten. Ihre Serie über sechs Wochen macht nun 29 % der insgesamt verwalteten Vermögenswerte aus. Dieser Anstieg steht in engem Zusammenhang mit der jüngsten Einführung von US-Spot-ETFs.
Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Bericht lediglich zu Informationszwecken dient und keine rechtliche, steuerliche, investive, finanzielle oder sonstige Beratung darstellt. Das hier dargestellte Gesamtbild kann potenziellen Investoren helfen, die Dynamik und Investitionstrends auf dem Kryptomarkt besser zu verstehen.
